「六安住房公积金查询」这类投资火了!“公募一哥”近半年3次出手 这一把浮盈近100%!

(原标题:这类投资火了!“公募一哥”近半年3次出手 这一把浮盈近100%!)市场反复震荡,有着折价安全边际保护的定向增发策略吸引了多位明星经理关注。最新披露的基金公告显示,“公募一哥”张坤管理的易方达

「六安住房公积金查询」这类投资火了!“公募一哥”近半年3次出手 这一把浮盈近100%!

(原标题:这种投资火了!《公募献哥》这半年来拍了三次,浮动利润近100%!)

市场上多次出现震荡,的私募策略,加上折扣安全边际的保护,吸引了许多明星经理人关注

根据新披露的基金公告,由“公募一哥”张坤管理的E基金蓝筹精选和E基金中小混出现,在天坛生物私募配售名单中获得配股1421.97万股,配售金额接近4亿元。

天坛生物是张坤基金多年的重仓股。在天坛生物半年多的股价调整中,E基金的中小基金已经连续三个季度被加仓天坛生物。截至4月23日,被E基金中小股和E基金蓝筹股选中的两家基金共持有天坛生物8052万股。据收盘价4月28日消息,该头寸的市值接近30亿元。

事实上,在过去的半年里,张坤很少“轻举妄动”,多次参与龙头股在医药、生物、食品饮料等子行业的增持。其中百润股份涨幅接近100%,天威食品涨幅仍处于浮亏状态。

张坤“出手”天坛生物定增

今年以来,“千亿”E基金基金经理张坤首次被列入上市公司非公开发行名单,引发市场大关注。

4月28日,E基金基金宣布旗下部分基金被分配到天坛生物非公开发行A股,包括E基金玉峰回报、E基金风华债券在内的16家基金公司共同参与天坛生物的定投增资。共配股2680.41万股,配股金额达到7.54亿元。最吸引关注的是,由明星基金基金经理张坤管理的中小型E基金和E基金蓝筹精选也参与了此次增持。

天坛生物公司的主要业务是以健康人血浆和特殊免疫人血浆为原料,采用基因重组技术开发生产血液制品。研发中的产品包括白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子等血液制品。

根据天坛生物此前的公告,本次非公开发行的发行价格为28.13元/股,发行股数为118,734,447股,募集资金总额为3,339,999,994.11元。扣除总发行费用9425997.42元(不含增值税),募集资金净额3330元。

扣除发行费用后,本次非公开发行募集的资金将用于投资成都荣盛重组凝血因子生产车间项目、上海血液系统云南生物制品产业化基地项目、兰州血液系统产业化基地项目、成都荣盛血液制品临床研究项目,补充公司营运资金,有利于进一步壮大公司主营业务,增强公司核心竞争力和技术研发实力,提高公司可持续盈利能力。

本次非公开发行完成后,截至2021年4月23日,E基金持有天坛生物6043.17万股中小股,持股比例为4.40%。四季度末从股东,第三大流通股,提升到股东,第二大流通股;e基金蓝筹精选持有208.83万股,持股比例1.46%,位列股东流通前十

事实上,天坛生物多年来一直是张坤的重仓股。早在2018年底,天坛生物就在E基金的中小市场排名第15位的重仓股。自2019年年中以来,天坛生物连续八个季度跻身E基金盘前中小企业重仓股十强。e基金的蓝筹评选也从2018年底开始举办天坛生物。

天坛生物的股价在去年8月4日创下53.49元的阶段高点后,开始一路走低至震荡,截至4月28日收于36.71元,修正率超过30%。张坤是对抗潮流的决定性加仓。从去年第三季度开始,e基金的中小股已经连续三个季度被加仓天坛生物持有,持股从去年第三季度末的3400万股增加到4月23日的6043.17万股。E基金的蓝筹股选择从去年年底在加仓的1100万股增加到4月23日的200.8万股,基金和加仓的蓝筹股选择几乎翻了一番。

最近半年三次参与定向增发

事实上,近年来,张坤参与固定收益市场的频率比过去增加了很多。

除天坛生物外,张坤还在去年11月和12月参与了百润股份和天威食品的定置增资,而此前他参与定置增资的时间要追溯到2017年他参与泸州老窖股份有限公司定置增资的时候

从最近两次固定收益的增加来看,浮动利润的分化是明显的。去年11月21日,E基金宣布,张坤管理的中小型E基金和小南管理的E基金消费行业共同参与增发百润股份62.68元,其中E基金的中小型股份配售458.28万股,配售金额2.87亿元。

百润主要从事预调鸡尾酒和香精香料的研究、开发、生产和销售。2020年,板块预调鸡尾酒主营业务收入占比89.61%,板块香精香料主营业务收入占比10.39%。

近日,百润股份有限公司递交了收入增长强劲的2020年年报和2021年第一季度报告。去年,公司年收入增长31.20%,达到19.27亿元。应占净利润同比增长78.31%,至5.36亿元。今年第一季度,公司收入增长52.88%,达到5.17亿元。归属于上升的净利润为112.15%,至1.31亿元。

在利好业绩的刺激下,百润股份的股价一路上涨,今年5月中旬百润股份的这一固定涨幅将很快解除。截至4月28日收盘,百润股份收于125.26元,比增发价格高出99.84%。E基金中小股定增浮盈超过2.86亿元。

今年第一季度,张坤继续持有加仓百润股份。第一季度报告显示,截至今年第一季度末,E基金持有百润股份1700万股,与去年相比。

年末持股增幅达到73.47%,百润股份也是易方达中小盘的第五大重仓股。

不过,天味食品的定增暂时还处于浮亏状态,去年12月2日,易方达中小盘以57元的增发价参与天味食品定增,获配1052.63万股,获配金额接近6个亿。

天味食品成立于2007年,2019年在上交所上市,主营业务为川味复合调味料的研发、生产和销售。公司产品包括火锅底料、中式菜品调料、香肠腊肉调料、香辣酱等 100 多个品种(不含定制餐调产品),主要品牌包括“大红袍”、“好人家”和“天车”。

自今年一月起,天味食品股价大幅下挫,截止4月28日报收46.35元,距1月时高点跌幅超过40%,相比当时的增发价格也下跌了18.68%,易方达中小盘目前浮亏1.12亿元。

尽管定增暂时“被套”,张坤在天味食品上广东在线股票配资公司依旧“越跌越买”,上市公司一季报显示,截止一季度末,张坤持有天味食品1467.01万股,新进前十大流通股东,相比12月初略增了近300万股。

定增市场仍存结构性机会

今年以来,定增市场迎来井喷,数据显示,截止4月28日,包括财通、易方达、诺德、朱雀等多家基金公司合计增发获配金额超过170亿元,而去年同期参与增发获配金额仅36亿元。

除了张坤,市场上其他明星基金经理近期也纷纷出手参与定增,例如富国基金朱少醒及中欧基金周蔚文均参与了光伏设备制造商捷佳伟创的定增,高瓴资本与睿远基金傅鹏博 “现身”防水龙头东方雨虹定增名单中。

国泰基金表示,定增新规施行一年多以来,总体情况不错,上市公司选择6个月期定增的意愿大大提高。去年以来,所有定增项目,平均发行折扣率是8.5折左右,还有部分公司是底价发行。有很多大资金都在积极参与定增,盈利也非常丰厚。

国泰基金称,在定增投资方面,主要还是通过精选个股的策略进行投资。定增筛选没有严格的标准,更多是基于对股票的价值判断。“大家一致看好的基本面好的公司,折价往往比较小,一致不看好的公司,折价比较大。最好的投资模式要综合多方面的因素,进行考量,大的原则是估值要和业绩增长相匹配,同时再拿到比较好的折价率。”

财通基金提到,目前市场关注度高的几个板块很多股票因为流动性溢价推高估值,又很难在短期内依靠业绩提升消化估值。所以可能需要在这些板块里进一步识别筛选,寻找机会和安全边际,或者用更长远的眼光从左侧交易逻辑去挑选关注度还没那么高的板块和项目。同时,针对今年大概率宽幅震荡的市场环境,将选择以量化对冲等其他策略参与到定增市场之中。

与以往“定增+期指”、“定增+融券”的对冲模式不同,财通基金近期推出的定增量化对冲策略对定增组合引入配平原则。举例来说,不同于过往一揽子定增股票简单用沪深300或中证500股指期货对冲的量化策略,定增量化对冲策略是通过定增多票组合,叠加“风险配平组合”去模拟沪深300指数,同时投资沪深300股指期货空头,进而力争获取对定增折扣提纯后的收益。

诺德基金定增团队亦认为,今年的定增市场存在一些机构性机会。考虑到去年疫情以来全球流动性泛滥,未来虽然疫情还是会有反复,但是,市场预期流动性终将走向收紧,因此,整体市场估值无法进一步扩张,诺德基金参与定增时会着重考虑估值合理或适当低估,业绩有超预期表现的上市公司。

诺德基金同时建议,在报价时要审时度势,理解市场和情绪的周期,在合适的时点运用不同的折价策略。此外,现在利用衍生品或一些融券作为对冲也是在市场波动加大时参与定增可以考虑的模式。在诺德基金看来,定增市场的投资机会主要集中在以下方面:一种是找跌出来的机会,这里面要关注前期跌幅大但长期受益于举国支持的核心科技等行业,另一方面关注高景气度或正走向高景气度的一些细分行业,比如新能源、医疗等。

(文章来源:中国基金报)

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