「湖北电价」新能源车赛道看法不一 董承非强调格局混乱谢治宇看重需求与空间

(原标题:新能源车赛道看法不一 董承非强调格局混乱谢治宇看重需求与空间)一年一度的巴菲特股东大会将于北京时间5月2日凌晨1:30正式拉开序幕,作为投资圈的盛宴,这场股东大会格外受到中国投资者关注。4月

「湖北电价」新能源车赛道看法不一 董承非强调格局混乱谢治宇看重需求与空间

(原标题:新能源车赛道有不同看法。董强调了的混乱格局。谢志宇看重需求和空间)

一年一度的巴菲特股东会议将于北京时间5月2日上午1:30正式开幕。作为投资界的盛宴,股东会议尤其受到中国投资者关注的欢迎

4月30日上午,邢正环球基金主办的“2021巴菲特股东会议中国投资者峰会”提前热身。来自环球团队的陈金泉、董、谢志宇等依次发表了各自的观点,并就核心资产、新能源汽车、商业模式、新经济等议题进行了讨论。

有趣的是,新能源汽车这个话题充满了争议。在董看来,新能源汽车的投资还处于非常混乱的阶段,行业格局可谓“一塌糊涂”。谢志宇表示,新能源汽车或光伏是未来需求和市场空间都很强的行业,投资一定要找到行业内最核心、最有竞争力的上市公司,而不是炒作概念。

本文整理了全球基金团队在峰会上的最佳观点,并与投资者分享。

陈锦泉:坚持以合理的价格投资长期优秀公司一定会获得回报

2011年5月至2015年2月,作为邢正环球基金,的副总经理,陈金泉担任兴泉绿色投资基金的经理。根据基金,本期2014年年报,有万科A、万华化工、SDIC电力、中国平安等多匹白马,从中可以看出陈金泉的投资风格。

图1: 2014年报兴泉绿色投资十大股(单位:万元)

在峰会上,陈金泉表示,重温巴菲特的智慧和经验不是“衰老”,以合理的价格收购优质企业确实是一项不错的投资。他说,中国经济的快速发展使得该行业的变化非常激烈。这三年五年,很多被收购的公司从300亿、500亿变成了几千亿的公司。“我们认为,中国的经济和产业结构尚未固定。把握经济结构和技术变革的方向,深入研究企业未来发展,实现动态管理,是一个比较务实的方向。”

陈金泉对核心资产有自己独特的看法。他认为,“在过去的一年里,股票和出现的一些核心资产的市盈率超过100倍,这让市场担心梅梅50。兴业证券统计了中美两国核心资产的表现。在过去的六年里,美国股票市场和A股都表现出了溢价特色。美国的股价区间在1.2-1.5之间,波动性不是很大。A股水龙头对应的沪深300指数区间在1.05至1.8之间,尤其是在过去两年里从1.2上升到1.8。”

他说:“如果一定要我判断的话,今年的群体现象会分化,极其昂贵的股票估值会调整,但从长远来看,坚持以合理的价格投资长期优秀的公司一定会有回报。”

董承非:新能源汽车投资还处于非常混乱的阶段, 行业格局“一锅粥”

现任环球副总经理、研究部主任、董经理,目前管理着兴泉新视野和兴泉投资的两个。星泉趋势投资2021年第一季度基金季报称:“随着第一季度市场的上涨,整体仓位逐渐缩小,坚持均衡配置,避免净值大幅调整。展望今年,国内外经济正逐步进入复苏阶段。我们很难判断疫情何时会消退。然而,可以预见,与去年一样,流动性充裕的经济支撑局面将略有减弱。所以,是根本。而估值的判断需要更加谨慎。”

在峰会上,董成分享了他对新能源汽车领域的看法。他认为:“市场结构(新能源汽车领域)一塌糊涂,一锅粥,技术是基于目前的铁、锂、三元路线。这个行业要颠覆一次。真不知道颠覆什么路径。对于投资来说,展望未来是一个非常混乱的阶段。”

记者在的季报中发现,董管理的十大股票中,没有持有新能源汽车的相关标的。他说自己很早就接触过电动车行业,作为新能源汽车用户,一直在尝试,感受市场和行业。

表1:兴信愿景2021年第一季度前10只股票持仓

表2: 2021年第一季度趋势兴泉投资前十名股票

谢治宇:要赚公司成长的钱,新能源车、光伏等行业一定要选最具核心竞争力公司

作为全球基金明星基金,的经理,谢志宇管理着三个产品,——,都是和谐的,都是恰当的,都是社会价值。星泉何润是谢志宇管理时间最长的天津西青股票配资公司产品,持续8年,收益率超过7倍(银河证券数据,截至2021年3月31日),在全市场管理单一产品8年的基金经理人中排名靠前。

在巴菲特股东会议的中国投资者峰会上,谢志宇说:“我投资的核心方法也是我公司的核心要素,就是为公司的成长挣钱,走真正把公司做大做强的流程。在这个过程中,我们必须积极站在企业一边,最终通过企业的扩张来赚取这部分收益。”

“早年,A股市场上的投机概念非常普遍。近年来,完全投机的情况比以前有所减少。我觉得最核心的一点是,大家对真实性的判断比以前要求更高了,比如说到新能源汽车或者光伏。当未来需求旺盛,有巨大市场空间的行业,大家现在都在做。

法一定是找这个行业当中最核心、最有竞争力的上市公司,而不是找一个概念下面市值最小、弹性最大的公司。”

此外,近期谢治宇还公开表示,一直很看好的光伏和新能源汽车行业,相信在将来会变成巨大的行业,对存量的事情是有完全或大部分的替代,替代完以后是非常大的行业,同时认为,选择公司要在估值低时候去持有。

表3:兴全合润2021年一季报前10大个股持仓

(文章来源:证券市场红周刊)

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